Allianz haalt 3,5 miljard euroop bij aandeelhouders

(reuters) - De Duitse verzekeringsgroep Allianz gaat haar kapitaal met 3,5 miljard euro opkrikken. Allianz geeft iedere aandeelhouder die deelneemt 7 nieuwe aandelen op de 15 aandelen die hij al bezit. De verzekeringsgroep heeft dringend vers kapitaal nodig om haar eigen vermogen aan te dikken. De beursmalaise van de voorbije twee jaar deed het eigen vermogen van de groep slinken, waardoor haar solvabiliteitspositie in het gedrang komt. Allianz was tot enkele maanden terug de voornaamste verzekeringsgroep in Europa naar marktwaarde. Vandaag is Allianz maar de op drie na grootste meer. De kapitaaloperatie van Allianz werd alvast onderschreven door een bankensyndicaat, gevormd uit Deutsche Bank, Goldman Sachs, Citigroup en UBS Warburg. De banken zijn bereid ten minste 30 euro per aandeel te betalen. De twee belangrijkste aandeelhouders van Allianz, de herverzekeraar Munich Re en de Duitse bank HVB Group, nemen niet deel aan de transactie. Beide beslisten onlangs in overleg met Allianz dat ze hun kruiselingse participaties gingen afbouwen. Allianz verklaarde bij de aankondiging van de kapitaaloperatie dat het 64 euro per aandeel wenste. Maar de koers van het aandeel is ondertussen gedaald tot minder dan 60 euro, waardoor Allianz volgens analisten zijn richtprijs met 20 tot 40 procent zal moeten verlagen. Ook Munich Re, de belangrijkste herverzekeraar ter wereld, kondigde woensdag opnieuw een transactie aan om zijn eigen vermogen te versterken. Munich Re ging dinsdag al van start met een obligatie-uitgifte, die 3 miljard euro moet opleveren. De nieuwe operatie is een obligatielening in Brits pond. Munich Re hoopt 250 miljoen Brits pond (364 miljoen euro) op te halen.