Advertentie
Advertentie

Sumitomo Mitsui plant kapitaalverhoging van 300 miljard yen

TOKYO (reuters/bloomberg) - De Japanse grootbank Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) wil 300 miljard yen (2,33 miljard euro) vers kapitaal ophalen. SMFG doet dit via de uitgifte van preferente aandelen. De Japanse bank gaat hiervoor een buitenlandse special purpose vehicle (SPV) oprichten. SMFG mikt op buitenlandse beleggers. De preferente aandelen kunnen vanaf 14 april omgezet worden in gewone aandelen.De kapitaalverhoging komt amper enkele weken nadat SMFG 150 miljard yen heeft opgehaald bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Sumitomo is net als de andere drie Japanse grootbanken op zoek naar vers kapitaal om de gehavende balans te versterken. De enorme verliezen op de aandelenportefeuille en de voorzieningen voor de massa probleemkredieten hebben het kapitaal van de Japanse banken fors doen slinken. De vier grootbanken willen samen bijna 2.000 miljard yen kapitaal ophalen.Analisten vragen zich af welke beleggers nog bereid zullen zijn om in het zwalpende Sumitomo te investeren. Bovendien plaatsen ze vraagtekens bij de stevige vergoedingen die SMFG voor de kapitaalverhogingen betaalt. Goldman Sachs ontvangt een jaarlijks dividend van 4,5 procent op de preferente aandelen die het kocht, dat is driemaal het rendement op 20-jarige Japanse overheidsobligaties. De vergoeding voor de nieuwste kapitaalverhoging wordt later op de week bekendgemaakt. Analisten gaan uit van een dividendrendement van 2 tot 3 procent. De vrees bestaat dat de dividendenlast op de financiële positie van SMFG gaat wegen. Analisten zijn wel tevreden dat Sumitomo zich richt tot een brede groep van investeerders, in plaats van enkel naar binnenlandse bevriende partijen te kijken.