Advertentie
Advertentie

Umicore haalt 140 miljoen euro op door uitgifte nieuwe aandelen

(tijd) - De raad van bestuur van Umicore geeft vandaag het startsein om tot 2,8 miljoen nieuwe aandelen uit te geven. De kapitaalverhoging moet de Belgische non-ferrogroep ongeveer 140 miljoen euro opleveren. Het is de grootste kapitaaloperatie in Belgie sinds de beursgang van Interbrew in november 2000. Met de opbrengst wil Umicore de overname van de Amerikaanse Precious Metals Group (PMG) financieren en zijn balans versterken. Umicore kocht PMG in juli voor 643 miljoen euro. Een deel van de overname werd al bekostigd door de verkoop van 1 miljoen eigen aandelen die de groep in portefeuille had en door kortlopende bankkredieten. De kapitaalverhoging bestaat uit een eerste uitgifte van 2,4 miljoen nieuwe aandelen. Daarvan is maximaal de helft weggelegd voor de bestaande aandeelhouders, die van een voorkeurrecht genieten. De andere helft is voorbehouden voor het grote publiek en institutionelen. Als de vraag groot genoeg is, is in een overtoewijzingsoptie van nog eens 400.000 aandelen voorzien. Indien alle aandelen een koper vinden, vergroot Umicore zijn kapitaal met 12,4 procent. De inschrijvingsperiode start op 10 november en loopt tot 19 november, maar het bod kan vervroegd worden afgesloten op 17 november. De prijs van de nieuwe aandelen wordt bepaald via een prijsvork. Die wordt op 8 november bekendgemaakt. Op 21 november wordt de definitieve prijs vastgesteld. Waarnemers schatten dat de prijs voor de nieuwe aandelen ongeveer 50 euro is. Gisteren sloot Umicore op de beurs 1,6 procent hoger op 54,40 euro. Het bankenconsortium dat de deal begeleidt, bestaat uit de Belgische instellingen Fortis, KBC, Petercam, het Zwitserse UBS en de Royal Bank of Canada. SM