Strategic-A is een analysetool voor de strategische toewijzing van activa. Deze gestructureerde aanpak berust op een stevig eigen model. 'In een eerste fase brengt Strategic-A het volledige vermogen van de cliënt in kaart terwijl we rekening houden met alle activa-klassen. Van de meest traditionele als aandelen, obligaties of cash, tot illiquide of niet-beursgenoteerde activa, fysiek vastgoed, private equity, enzovoort’, zegt Géraldine van Swieten, verantwoordelijke voor Strategic-A in België.
‘Die complete waaier is een van onze grootste sterktes. We kunnen een kwantitatieve diagnose maken van het volledige vermogen, in combinatie met risico- en rendementsindicators. Vervolgens ontwerpen wij alternatieve toewijzingsscenario’s die het risico-rendementprofiel verbeteren. Daarbij houden we rekening met de verwachtingen van de cliënt.’
‘We kunnen ook specifieke beleggingsplannen onder de loep nemen om de exacte cijfermatige impact ervan in beeld te brengen. Zo kan de cliënt optimale keuzes op lange termijn maken, in functie van zijn beleggersprofiel, zijn behoeften en zijn eisen. Alternatieve beleggingen profiteren optimaal van deze krachtige tool. Met onze didactische aanpak overtuigen we klanten van het nut van die activaklasse om hun vermogen te diversifiëren.’
‘Strategic-A is een sterke tool om activa toe te wijzen op een scharniermoment, zoals de overdracht van het vermogen naar de volgende generatie.’
‘Wij bieden Strategic-A aan de grootste cliënten van BNP Paribas Fortis Wealth op een scharniermoment, zoals de overdracht van het vermogen naar de volgende generatie of bij het vrijkomen van een grote som cash door verkoop van een bedrijf’, besluit van Swieten.