Ardian (AXA PE) koopt Noordzee Helikopters

Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV), een van de genomineerden voor de prijs van Onderneming van het Jaar, begon na de zomer de zoektocht naar een nieuwe aandeelhouder. Die moet de snelle groei van het helikopterbedrijf helpen opvangen.

NHV bezit twintig helikopters en bestelde vorig jaar tien extra exemplaren met een banklening van 150 miljoen euro. Op middellange termijn heeft het overnames en bijkomende helikopters op het oog, vandaar de nood aan bijkomende middelen.

De jongste weken bleek dat tal van investeringsfondsen interesse toonden voor het dossier. Uiteindelijk dienden drie partijen vorige week een bindend bod in: de private-equitygroepen Apax, Eurazeo en Ardian. Die laatste haalde het.

Ardian zou ongeveer driekwart van de aandelen van NHV in handen krijgen, het management onder leiding van CEO Eric Van Hal de rest. Tot nu toe was het bedrijf in de handen van zijn oprichters, van zijn initiële geldschieter William Wilford (Asfaltbedrijf Atab) en van het durfkapitaalfonds Fin.co van de familie Plouvier (sinds 2009).

Hoeveel Ardian betaalt is niet bekend. 'Iemand die interesse toont, moet ten minste 100 miljoen cash (equity) op tafel leggen', stelde een bron een tijdje geleden. Volgens onze informatie lagen de overnamevoorstellen van de drie laatste bieders ruim boven dat bedrag.

Klepper

Ardian is een klepper in private-equityland. Het is een van de grootste spelers ter wereld in zijn segment met 24 miljard euro activa onder beheer. De Franse investeerder had tot nu toe slechts één (minderheids)participatie in België: Taminco. Hij stapte na de overname van de chemiegroep door de Amerikaanse private-equitygroep Apollo mee in het kapitaal.

NHV werd in 1997 opgericht door CEO Eric Van Hal, zijn pleegbroer en enkele helikopterpiloten van het 40ste Smaldeel Heli van de luchtmachtbasis in Koksijde, bekend van de VRT-serie 'Windkracht 10'. Het bedrijf staat met zijn knalgele helikopters in voor reddingsoperaties, medische vluchten, beloodsing en transport naar boorplatformen. Het rekent dit jaar op 80 miljoen omzet, waarvan meer dan driekwart dankzij de olie- en gasindustrie.

Ardian werd op de deal geadviseerd door KBC Securities, PWC en Argo. Lazard en Allen & Overy stonden de verkopers bij.