Kapitaalverhoging Elia voor 100% onderschreven

Elia-topman Daniel Dobbeni.

De hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft zijn kapitaalverhoging van bijna 300 miljoen euro dinsdag afgerond. Tijdens het aanbod met voorkeurrecht werd ingeschreven op bijna 92 procent van de nieuwe aandelen. De niet-uitgeoefende rechten werden dinsdagochtend succesvol geplaatst bij institutionele beleggers.

Dat meldt Elia in een persbericht. De Tijd had maandag al vernomen dat de kapitaaloperatie een succes was geworden. Elia verhoogt zijn kapitaal om de overname van zijn Duitse sectorgenoot 50 Hertz Transmission te financieren.

Elia bood 12.071.043 nieuwe aandelen aan in het kader van een aanbod met voorkeurrecht. Bestaande aandeelhouders konden 1 nieuw aandeel kopen per 4 aandelen in bezit, en dit tegen een uitgifteprijs van 24,80 euro per aandeel. De inschrijvingsperiode werd op vrijdag 18 juni afgesloten en toen bleek dat er was ingeschreven op 11.085.617 nieuwe aandelen-Elia. Dit stemt overeen met 91,84 procent van het totaal. Het betekent tevens dat Elia alvast verzekerd is van 274,9 miljoen euro vers kapitaal.

De gemeentelijke holdings Publi-T en Publipart, die samen 47,9 procent van Elia bezitten, hebben hun rechten uitgeoefend, net als Arco Group. Zij schreven in op nieuwe aandelen voor respectievelijk 135,5 miljoen, 7,6 miljoen en 31,1 miljoen euro.

De voorkeurrechten die niet zijn uitgeoefend, 3.941.704 in totaal, werden verkocht als scrips aan institutionele investeerders via een private plaatsing. De scrips werden tussen dinsdagochtend in minder dan een uur tijd tegen 0,20 euro per scrip verkocht, wat overeenstemt met 25,60 euro per aandeel. Beleggers die scrips kopen, verbinden zich er 'onherroepelijk' toe ze uit te oefenen en dus nieuwe aandelen Elia te kopen.

Nu de scrips succesvol zijn geplaatst, zijn alle 48.284.172 voorkeurrechten uitgeoefend. Alle 12.071.043 nieuwe aandelen zijn dus onderschreven, wat Elia de gepland 299,4 miljoen euro oplevert.

Tijdens de private plaatsing werd de notering van Elia op Euronext Brussel opgeschort. De handel wordt om 14.15 uur hervat, meldt beurswaakhond CBFA.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud