Montea lanceert kapitaalverhoging tegen 19,50 euro per aandeel

Dirk De Pauw, de gedelegeerd bestuurder ad interim van Montea. ©Lieven Van Assche

Montea, de vastgoedbevak uit Erembodegem gespecialiseerd in logistiek en semi-industrieel vastgoed, lanceert zijn kapitaalverhoging tegen 19,50 euro per aandeel. Dat vertegenwoordigt een korting van 10,96 procent ten opzichte van de theoretische prijs en van 16,2 procent ten opzichte van de beurskoers van de voorbije dertig dagen.

(tijd) - Het gaat op een kapitaalverhoging van 39,951 miljoen euro. Dat is het maximaal bedrag van de vork die oorspronkelijk was voorgesteld.

De inschrijvingsprijs van 19,50 per nieuw aandeel Montea vertegenwoordigt een korting van 10,96 procent ten opzichte van de theoretische prijs (na onthechting van het recht en onthechting van het pro rata dividend voor de periode van 1 januari 2010 tot aan de kapitaalsverhoging, voorzien op 2 juli 2010).

7 voorkeurechten geven recht om in te schrijven op 4 nieuwe aandelen

De referentie-aandeelhouders, de familie De Pauw, Banimmo en Gemeentelijke holding,  engageren zich de kapitaalverrichting te ondersteunen ten belope van minimaal 24,90 miljoen euro. De Gemeentelijke Holding volgt slechts gedeeltelijk.

De inschrijvingsperiode loopt van vrijdag 11 juni 2010 tot en met vrijdag 25 juni 2010.

De onthechting van coupon nr 5, die het inschrijvingsrecht vertegenwoordigt, gebeurt op 10 juni 2010 na beurstijd.

De plaatsing van de scrips vindt in principe plaats op dinsdag 29 juni.

Onthechting van coupon nr. 6, die het pro rata temporis dividend vertegenwoordigt gebeurt op 1 juli na beurstijd.

ING en Dexia treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.

Per bestaand aandeel belooft Montea een brutodividendrendement voor 2010 van 8 procent. Er wordt uitgegaan van een bruto dividend in 2010 voor een oud aandeel van 0,97 euro per aandeel (coupon 6) en 0,87 euro per aandeel (coupon 7) of in totaal 1,84 euro per aandeel, en voor een nieuw aandeel van 0,87 euro per aandeel (coupon 7). Over 2009 was er een bruto dividend van 2,08 euro per aandeel.

Door de kapitaaloperatie daalt de schuldgraad van 56 procent naar 48 procent. De kapitaalverhoging moet het mogelijk maken de portefeuille uit te breiden van 200 naar 300 miljoen euro tegen 2012.

Montea sloot donderdag op 24,48 euro (-1,29 procent).

In een interview in De Tijd van vrijdag geeft Dirk De Pauw, de gedelegeerd bestuurder ad interim en vertegenwoordiger van de familiale referentie-aandeelhouder, een kijk op de nieuwe accenten voor Montea: Frankrijk en duurzaamheid.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud